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家装第一股齐家网港股上市
本文来源于:地歌网 作者:曹亦卿 关键字:齐家网,港股上市,家装

【地歌网讯】7月12日消息,以齐家网为业务主体的齐屹科技(股份代号:1739.HK)今天于香港联交所主板正式挂牌,并开始交易,成为家装垂直平台第一股。

7月12日开盘后不久,齐屹科技(代码1739)即跌破发行价,最低跌至4.59港元/股,较4.85港元/股发行价下跌5.36%。截至发稿,股价为4.68港元/股。

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港股上市


齐屹科技全球发售股份数目约为2.42亿股,最终发售价为4.85港元。其中,国际发售项获轻微超额认购,最终数目为2.39亿股,约为国际发售项下初步可供认购的合共2.18亿股国际发售股份的1.58倍,占总体发行股份的98.62%,公司合计共获得认购合约为3.4百万股的香港发售股份。中信里昂证券和高盛为公司上市的联席保荐人。


齐屹科技拟将全球发售所得款项净额中约60%用于开发网上平台;约15%用于技术基础设施及系统的投资;约10%用于开发自营室内设计及建筑业务;约10%用于其他战略投资及收购;及约5%用于一般营运资金。

齐家网成立于2005年,主要业务涵盖装修平台、自营装修业务、齐家特许经营网络、供应链等多个子生态。其中,平台业务是公司核心业务。

根据弗若斯特沙利文数据,齐屹科技是中国最大的网上室内设计及建筑平台,2017年按GMV计算拥有25.7%的市场份额。目前,齐屹科技蓬勃发展的生态体系下已拥有7,502家室内设计及建筑服务供货商,覆盖全国超过290个城市,透过自营室内设计及建筑业务和特许经营商已在全国176个城市建立业务。

招股书显示,齐家网2015年~2017年报告期内,营收分别为1.41亿元、3亿元、4.79亿元,复合年增长率为84.1%;2015年~2017年,毛利分别为0.88亿元、1.25亿元、2.40亿元,复合年增长率为65.4%。

同时,2015至2017年持续经营业务均录得亏损,2015年经营亏损1.62亿元,2016年度亏损1.54亿元,2017年度亏损1.09亿元。经调整亏损则为1.63亿、1.52亿及8,930万元,截至2017年度,累计亏损16.27亿元。于今年首四月实现盈利。
 

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上市之路
 

资料显示,齐家网原定7月5日上市,后推迟至7月12日。此前确定的招股价4.85港元,低于招股区间,拟募资21.8亿港元。

在此次港股上市之前,齐家网曾在2009年就着手准备上市,2011年申请A股上市,中国证监会在2011年4月接受了齐家网的A股上市申请审核,但随后齐家网在2011年10月放弃A股上市。

据媒体报道,邓华金曾表示:“战略准备上市一年后,齐家网的业务越来越聚焦在挣钱的那个业务,而没有聚焦在产业里的布局。我们突然看见齐家网的路径找不到了,发展的成长空间找不到了,所有布局都是为了上市。”

2010年12月,齐家网完成A轮融资,百度1.9亿元入股,目前持有齐家网14.39%股权,为公司第二大股东。2015年4月,齐家网完成B轮融资,广州海鸥在2015年则以1360万美元投资了齐家网。2018年3月,齐家网完成C轮2230万美元融资。

2018年7月11日,齐家网创始人邓华金发布内部信。信中提到齐家网已发展成为中国最大、最具声望的互联网家装平台,并构建起了一个蓬勃发展的平台生态体系。在这个新的领域也进行了无数的创新、开创了无数的业内第一。未来将在供应链整合、产品和技术提升等方面投入更大资金、更多精力,同时也将拓展更多城市,以满足更大范围上的用户需求。

以下为内部信全文: 

 

各位齐家人:

明天,我们就要在港交所主板上市了,这是公司的一个重要里程碑,既是所有齐家人努力、坚持的结果,也标志着资本市场专业投资者、行业对我们的肯定。成功登陆港交所,也将为我们提供一个更加成熟、更加国际化的资本平台,这必将为公司快速发展带来新的契机和更广阔的空间。

过去,齐家网一直致力于通过技术驱动来提升服务体验和行业效率,致力于与建材品牌商、装修企业、监理、服务公司等产业链上的主要合作伙伴构建深厚合作关系,来推动整个行业形态的优化升级,这是我们创业之初就笃定的价值观。

在齐家网刚刚创立的前几年,我们秉持这样的价值观,率先打造了一个建材家居导购平台,并且在很短的时间内就做成了行业第一,服务了上千万的用户,依靠过硬的品质和服务水平,我们籍此积累了良好的用户口碑,也培养和扶持起了大批优质建材商,为齐家网的快速发展打下了深厚的根基。 

这些年,消费者习惯的改变是巨大而急迫的,我们发现那些年轻用户越来越“懒”了,他们变得更喜欢简单、省事、高效率的一站式服务。在这样的趋势转变之下,齐家网在2014、2015年左右开始自我革命,将战略重点转向平台业务,坦白说,这对于任何一家公司来说都是一个巨大的挑战。

我们自豪的是,我们的转型很成功,时至今日,齐家网已发展成为中国最大、最具声望的互联网家装平台,并构建起了一个蓬勃发展的平台生态体系。在这个新的领域,我们也进行了无数的创新、开创了无数的业内第一。我们率先推出的装修齐家保服务,为装修用户提供全程无忧服务,打通了装企、平台和用户之间的信任纽带,已成为平台保障用户体验的标准服务;我们构建了业内最活跃、最丰富的内容体系,积累了大量用户数据和优质家装内容,平台上的海量内容不仅为用户提供了优质价值和决策参考,也有助于吸引更多用户使用我们的服务,为我们构建起了无可比拟的流量优势;我们率先赋能线下,打通线上线下融合通道,为优质装企提供ERP、VR、口碑旺铺等全方位支持,帮助装企更好地了解和服务年轻消费群体,为装企提升竞争力带来了显著而巨大的成效。

我们很欣慰,在齐家网的平台体系上,越来越多合作伙伴生根发芽、不断发展壮大,越来越多年轻用户通过齐家网的服务拥有了更好的装修体验和居住环境。

明天,齐家网就要在香港主板上市了,这是一个新的开始,我们也担负着更高的使命!不远的未来,行业将会迎来更深刻的变革,用户对装修产品形态的要求也会更高、更加差异化,我们将在供应链整合、产品和技术提升等方面投入更大资金、更多精力,以帮助行业进一步提升体验和效率,未来我们也将拓展更多城市,以满足更大范围上的用户需求。为用户提供一站式家装服务,让装修更有效率、更方便、更透明,我们的初心从未改变!

感谢那些陪伴齐家网一起成长的新老员工们,即使有人已经短暂离开;感谢那些关心、支持齐家网发展的各界朋友,感谢所有的合作伙伴,祝福我们自己,也祝福所有同行者!

 

邓华金

2018年7月11日于香港


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